B2B on monimutkaista. Tarjousten, hyväksyntöjen, laskujen ja toimitusten manuaalinen hallinta eri ostajien, tiimien ja alueiden välillä käy nopeasti mahdottomaksi.
Shopify antaa nyt tukkukauppiaille koosta riippumatta mahdollisuuden automatisoida prosesseja, jotka hidastavat tiimejä. Tässä postauksessa näytämme sinulle 10 parasta välttämätöntä tukkukaupan työnkulkua, jotka voit ottaa käyttöön jo tänään.
Automatisointi Flow'n avulla
Aluksi osa tässä käsitellyistä työnkuluista voidaan toteuttaa Shopifyn Flow-toiminnolla. Flow on Shopifyn natiivi automaatiotyökalu, joka mahdollistaa koodittoman automaation Shopifyn natiivien ominaisuuksien ja kolmannen osapuolen sovellusten välillä. Flow toimii käynnistimen, ehdon ja toiminnon mallilla, yhdistäen tilauksiin, asiakkaisiin, tuotteisiin, varastoon ja sovelluksiin.
Flow ei korvaa Shopifyn B2B-ominaisuuksia; se istuu niiden päällä automaatiokerroksena. Asiat kuten yritykset, sijainnit ja maksuehdot ovat sisäänrakennettuja; Flow sitoo ne yhteen todellisiksi, automatisoiduiksi työnkuluiksi.
Edellä mainitut asiat mielessä pitäen on olemassa kahdenlaisia automaatioita:
-
Rakennetaan kokonaan Shopify Flow'lla
Nämä työnkulut eivät ole oletusarvoisesti saatavilla Shopifyssä. Luot ne tyhjästä Flow'n käynnistimillä, ehdoilla ja toiminnoilla.
-
Rakennetaan Shopifyn B2B-ominaisuuksilla, tehostettuna Flow'lla
Nämä työnkulut käyttävät sisäänrakennettua Shopifyn B2B-toimintoa (kuten tuotteiden luominen, lahjaviestejä ja kokoelmia), ja Flow lisää tunnisteita, reititystä ja ilmoituksia.
Flow on vain osa B2B-teknologiapinoa. Lue lisää välttämättömistä Shopify-sovelluksista B2B-toiminnallisuuden parantamiseksi kattavasta B2B-oppaastamme.
Shopify Flow B2B-perusteet
Ymmärtääksesi Flow'n toimintaa, aloitetaan yksinkertaisella automaatiolla, joka merkitsee tietyn summan ylittäneitä asiakkaita "VIP"-tunnisteella, ja käydään läpi vaiheet. Hyöty on selkeä: segmentoi asiakkaasi automaattisesti ja luo räätälöityjä kampanjoita kullekin.
Aloita etsimällä "Flow" hakupalkista ja seuraa alla olevien kuvakaappausten ohjeita.
Flow-mallit tekevät kaikesta helpompaa. Tässä työnkulussa etenemme manuaalisesti ja valitsemme ”Valitse käynnistin” ymmärtääksemme, miten se toimii.
- Ensimmäinen askel on asettaa laukaisin. Esimerkissämme haluamme merkitä asiakkaan VIP-asiakkaaksi, joka käyttää 1000 dollaria tai enemmän yhdellä tilauksella. Laukaisin: Tilaus luotu
- Toinen toimenpide on asettaa ehto laukaisijalle. Tässä haluamme asettaa ehdon, että asiakas käyttää vähintään 1000 dollaria yhdellä tilauksella. Ehto: Kaupan rahasumma on suurempi tai yhtä suuri kuin 1000
Tässä skenaariossa kiinnitä huomiota (kaupan) rahakenttien käyttöön, jotta yksi kynnysarvo toimii kaikkialla kaupassasi. Esitysraha vaihtelee ostajan valuutan mukaan ja voi rikkoa sääntösi, ellet tarkoituksella aseta eri kynnysarvoja markkinakohtaisesti.
- Kolmas vaihe on lisätä toimenpide. Tässä tapauksessa haluamme asiakkaan merkitsevän "VIP"-tunnisteen. Toimenpide: Lisää asiakastunnisteita
- Valinnainen vaihe on asettaa automaattinen sähköposti.
Perus työnkulku on paikallaan, mutta voimme viedä sitä pidemmälle automatisoimalla sähköpostien lähettämisen VIP-asiakkaille. Tämä voisi liittyä suoraan myynnin kasvatusstrategiaasi tai kanta-asiakasohjelmaasi.
- Viimeinen vaihe on ottaa työnkulku käyttöön ja testata sitä.
Voit toistaa tämän prosessin mille tahansa muulle automaatiolle. Ero piilee käynnistimessä, ehdoissa ja toiminnassa sekä niissä sovelluksissa, jotka valitset työnkulun toteuttamiseen. Nyt kun tiedät, miten voit luoda automaatioita Flow'lla, siirrytään 10 automaatiomme pariin.
10 parasta B2B & tukkukaupan automaatiota
Olemme valinneet hyödyllisimmät automaatiot niihin käyttötapauksiin, joita todennäköisesti kohtaat B2B-kaupassasi, sekä yksityiskohtaiset selitykset niille, joita et löydä Flow-malleista.
Jotkut alla olevista työnkuluista on rakennettu kokonaan Shopify Flow'lla, kun taas toiset käyttävät Shopifyn sisäänrakennettuja B2B-ominaisuuksia, mutta niitä voidaan tehostaa Flow'lla.
1- B2B-portaalin käyttöoikeusautomaatio (kutsu + ilmoitus)
Kun uusi asiakas/yritys vastaa sallittujen listan ehtoja (sähköpostidomain tai nimi), lähetä heille automaattisesti B2B-kirjautumisportaalin sähköposti ja ilmoita perehdytystiimille.
Käyttötapaus: Messujen jälkeen ostaja rekisteröityy sallitun domainin (esim. @distributorA.com) kautta. Flow lähettää heti B2B-portaalin kirjautumis-/kutsusähköpostin ja ilmoittaa perehdytystiimille, jotta myyntiedustaja voi toivottaa heidät tervetulleeksi ja vahvistaa ehdot samana päivänä.
Hyöty: Lyhentää ensimmäisen tilauksen toimitusaikaa päivistä minuutteihin, vähemmän edestakaisin viestittelyä ja nopeammat ensimmäiset tilaukset.
Usein meidän on luotava kaksi tai useampi erillistä työnkulkua automaation tiukentamiseksi. Koska voimme asettaa vain yhden käynnistimen työnkulkua kohti, meidän on luotava kaksi erillistä yrityksille ja asiakkaille.
Työnkulku yrityksille:
Työnkulku asiakkaille:
2- Merkitse ensiostajat
Merkitse automaattisesti uusien asiakkaiden yritykset perehdytys- tai tervetulokampanjoita varten.
Käyttötapaus: Uusi ostaja rekisteröityi verkkosivustolle ja teki ensimmäisen tilauksensa. Hän saattaa olla tuntematon ehdoillesi ja tarjonnallesi, tai se voi yksinkertaisesti olla osa myynnin tehostusstrategiaasi, että myyntiedustaja ottaa yhteyttä ostajiin.
Hyöty: Työnkulku luo puitteet perehdytysprosessille ja varmistaa, että ostajat saavat välitöntä ohjausta heti alusta alkaen, mikä lisää uskollisuutta, konversioita ja toistuvia myyntejä.
3- Merkitse Net-30 (maksuehdot) tilaukset taloushallintoon
Kun tilaus luodaan Net-ehdoilla (esim. Net 30), merkitse se ja hälytä taloushallintoa laskuttamaan ja seuraamaan perintää.
Käyttötapaus: Tärkeät asiakkaat tekevät suuria kausittaisia ostotilauksia Net 30 -ehdoilla; taloushallinto tarvitsee samana päivänä jonon ehdollisista tilauksista laskutettavaksi ja seurattavaksi ennen kuin varasto luovuttaa tuotteet.
Hyöty: Nopeampi laskutus, pienempi DSO ja vähemmän myöhästyneitä seurantoja.
4- Ilmoita myyntiedustajalle alueittain
Kun tilaus on tehty, lähetä sähköposti/Slack-viesti osoitetulle edustajalle asiakkaan edustajatunnisteen tai toimitusalueen perusteella, ja merkitse tilaus 'ilmoitettu'.
Käyttötapaus: Tilaus toimitetaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan; Ison-Britannian edustajan on vahvistettava ALV/EORI ja lavatoimitusaikataulut samana päivänä, kun taas Yhdysvaltain itä-/länsirannikon edustajat hoitavat omat aikavyöhykekohtaiset palvelutasosopimuksensa.
Hyöty: Oikea edustaja seuraa muutamassa tunnissa, mikä parantaa asiakaskokemusta, vähentää toimitusvirheitä ja lisää uudelleentilausten todennäköisyyttä.
Jos olet pysynyt ajan tasalla viimeisimmistä Shopify Markets -päivityksistä, löydät kokonaisen sarjan automaatioita valmiina kansainvälisille kaupoille.
5- Uusien tuotteiden automaattinen merkitseminen ja lisääminen kokoelmiin (Flow + sisäänrakennettu)
Kun tuote lisätään kauppaan, merkitse ja luokittele uudet SKU:t automaattisesti nopeampaa myyntiä varten.
Käyttötapaus: Tiimisi lataa erän uusia SKU-koodeja tulevalle kaudelle, ja tarvitset ratkaisun tuhansien uusien tuotteiden ja niiden varianttien lisäämisen automatisoimiseksi.
Hyöty: Tämän työnkulun hyöty on suoraviivainen: se säästää tuntikausia manuaalista merkitsemistä ja varmistaa johdonmukaisuuden kokoelmissa.
Huomautus: Tämä on esimerkki automaatiosta, joka käyttää Shopifyn B2B-ominaisuuksia, tehostettuna Flow'lla. Tuotteiden luominen, variantit ja kokoelmat ovat sisäänrakennettuja Shopify-ominaisuuksia. Flow vain parantaa niitä automatisoimalla organisoinnin ja taggaamisen.
6- Merkitse lahjatilaukset automaattisesti (Flow + sisäänrakennettu)
Kun uusi tilaus on luotu, merkitse lahjaviestin sisältävät tilaukset ja ilmoita pakkaustiimeille.
Käyttötapaus: Yritys tekee suuren tilauksen tuotteista, jotka on tarkoitettu työntekijä- tai asiakaslahjoiksi. Sinun on varmistettava, että toimintatiimi soveltaa oikean pakkausmenetelmän, lisää lahjakortin, poistaa hintatiedot ja lisää lisähuomautuksia asiakkaille.
Hyöty: Se vähentää inhimillisiä virheitä ja vähentää merkittävästi työkuormaa tiheiden lomakausien aikana.
Huomautus: Sama kuin yllä, Shopify tunnistaa jo lahjaviestejä kassalla. Flow parantaa tätä merkitsemällä ja ilmoittamalla pakkaustiimeille.
7- Petosriskin automaatio
Kun Shopify merkitsee tilauksen korkean riskin kohteeksi tai kun se täyttää mukautetut B2B-riskikriteerisi, Flow merkitsee tilaukset ja hälyttää tiimiä, jotta maksua ei kerätä tai toimitusta aloiteta.
Käyttötapaus: Uusi B2B-asiakas tekee poikkeuksellisen suuren tilauksen, joka myös laukaisee Shopifyn korkean riskin varoituksen virheellisten laskutustietojen vuoksi. Flow hälyttää taloushallintoa tarkistamaan tilauksen ennen maksun veloittamista.
Hyöty: Suojaa yritystäsi epäilyttäviltä tilauksilta ennen rahan ja varaston liikuttamista.
Huomaa: Tämä työnkulku on erittäin muokattavissa mihin tahansa ehtoon, jota yrityksesi käyttää merkitäkseen tilauksen "turvalliseksi" tai lisätäkseen tilaukseen erikoistunnisteen, jotta taloushallinto voi seurata sitä. Ota selvää, miten olemme käyttäneet sitä aiemmin ja miten voimme muokata sen sopivaksi yrityksellesi suoraan tiimiltämme.
8- Tilausten vähimmäismäärien valvonta (pehmeä valvonta)
Jos välisumma alittaa vähimmäismääräsi, ilmoita ostajalle/edustajalle – ja valinnaisesti poista maksamattomat luonnokset automaattisesti odotusajan jälkeen tai merkitse aktiiviset tilaukset seurantaa varten.
Käyttötapaus: Tukkutilauksen vähimmäismääräsi (MOQ) on 1000 dollaria kotelopakkauksen ja rahtikustannusten säilyttämiseksi; putiikit luovat usein luonnoksia tai pieniä live-tilauksia tämän kynnyksen alle.
Hyöty: Suojaa marginaalia ohjaamalla ostajat MOQ:iin (tai puhdistamalla maksamattomat luonnokset automaattisesti) ja merkitsee MOQ:n alle jäävät tilaukset nopeaa myynnin seurantaa varten.
Tässä tapauksessa haluamme valvoa vähimmäistilausarvoa sekä live-luonnostilauksille. Toisin sanoen tarvitsemme kaksi työnkulkua.
- Flow A käyttää 'Luonnostilaus luotu' käynnistimenä.
- Flow B käyttää 'Tilaus luotu' käynnistimenä.
9- Lähetä B2B-tilauslasku useisiin sähköpostiosoitteisiin
Kun B2B-tilaus on tehty, Flow lähettää tilauslaskun automaattisesti useille yrityksen sijainnin metakenttiin tallennetuille vastaanottajille.
Käyttötapaus: Kansallisella jälleenmyyjällä on useita myymäläpaikkoja, jotka tilaavat saman yrityksen alaisuudessa. Aluepäällikkö haluaa vastaanottaa kaikki laskut useista toimipaikoista hänen alaisuudessaan, kun taas taloushallinto tarvitsee kopion ostoreskontraa varten.
Hyödyt: Helpota asiakkaasi työlästä sähköpostiviestintää ja säästä tiimisi aikaa. Kaikki voittavat, ja toistuvien ostosten todennäköisyys kasvaa.
10- Tilaukset automaattisesti varastoille SKU:n tai alueen perusteella
Kun tilaus on tehty, määritä, mikä varasto sen tulisi toimittaa SKU:iden ja asiakasalueiden perusteella tai käytä mukautettua logiikkaa.
Käyttötapaus: Shopify määrittää automaattisesti toimituspaikan varaston ja sijainnin prioriteetin perusteella, mutta B2B-toimintasi edellyttää tiukempia reitityssääntöjä. Esimerkiksi Länsirannikon asiakkaille toimitettavat tilaukset on aina toimitettava Länsirannikon varastostasi nopeamman toimituksen ja alhaisempien rahtikustannusten tai sopimuspohjaisten reitityssääntöjen mukaisesti.
Hyöty: Erittäin hyödyllinen toimituskustannusten alentamisessa, toimitusaikojen parantamisessa ja yleisen asiakastyytyväisyyden lisäämisessä.
Automatisoi ja integroi vain se, mikä toimii sinulle
Menestyvät B2B-kauppiaat eivät reagoi; he automatisoivat. Se on ensimmäinen askel yrityksen skaalaamisessa tai se, mitä sinulta puuttuu.
Oikein tehtynä se vie sinut seuraavalle tasolle ja säästää tiimiltäsi lukemattomia työtunteja. Avain on räätälöinnissä ja vain tarpeellisen tekemisessä; tämän määrittely on ollut ratkaisevan tärkeää tiimimme menestyksessä auttaessaan asiakkaita kaikilla toimialoilla.
